営業部門内の資料や顧客情報検索の自動化、生産性向上

営業は常に社内情報を探しています。しかし、
「過去の提案資料やコンペ資料の保存先が不明」
「見積書や契約書のひな形は、社内イントラのどこかにあるが見つけにくい」
「商談履歴や名刺情報は、CRMやSFAなどのクラウドサービスに保存されている」
と、情報は分散していることが多く、結果的に人に聞いて探すといった属人的な作業になりがちです。

資料が見つからない上に、結果的に同じ資料を作成していたということも、しばしばあります。
無駄な業務工数を削減し、その分売上機会を創出することが営業部門における生産性向上の価値ですが、
AIアシスタントはこの一歩目を実現してくれます。

売上状況把握、顧客情報、商談履歴、提案資料、契約書・見積書ひな形など、営業の現場ではあらゆる情報が日々飛び交っています。
こうした情報探しや情報整理に時間をとられると、本来の「顧客と向き合う」時間が削がれがちです。

上司から部下、部下から上司、他部署の人に質問をすることで、質問を受ける側は本来すべき業務が止まってしまうということが、しばしあります。

「過去の提案資料や顧客情報探し」の時間があるなら、一社でも多くの顧客とやりとりをし、一枚でも多くのクリエイティブな企画書づくりに割いた方が良いでしょう。